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[常見問(wèn)題]鵬為CRM工作臺(tái)設(shè)置？2019年01月29日 11:37: 鵬為CRM軟件的工作臺(tái)組件：可以對(duì)組件進(jìn)行標(biāo)題顏色設(shè)置、內(nèi)容顏色設(shè)置、邊框風(fēng)格設(shè)置，顯示數(shù)量設(shè)置。鵬為軟件中：當(dāng)鼠標(biāo)移至組件上時(shí)，右上角功能按鈕便會(huì)顯示，點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，進(jìn)行當(dāng)前組件的相關(guān)設(shè)置，如果是自定義組件，則在組件設(shè)置中會(huì)有“組件管理”按鈕，點(diǎn)擊此按鈕可直接進(jìn)入到當(dāng)前組件的查看頁(yè)面，用戶可以直接查看當(dāng)前組件設(shè)置情況，也可直接更改設(shè)置設(shè)置。如圖所示：; 閱讀（214）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]鵬為CRM打印模板如何使用？2019年01月29日 11:19: 鵬為CRM軟件提供設(shè)置打印模板功能，便于不同的企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)相關(guān)的打印模板，方便用戶在打印時(shí)直接自行選擇設(shè)置好的模板。如果首次使用鵬為CRM軟件打印模板設(shè)置功能，需要在【更多信息】->【常規(guī)設(shè)置】->【打印模板設(shè)置】中下載報(bào)表設(shè)計(jì)組件，安裝完成之后，即可對(duì)打印模板進(jìn)行設(shè)置。下載打印模板頁(yè)面如下：; 閱讀（272）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]鵬為CRM提醒消息如何設(shè)置？2019年01月29日 10:56: 鵬為CRM系統(tǒng)提供消息提醒功能主要表現(xiàn)為系統(tǒng)內(nèi)置的提醒（如分配、移交、共享）、操作后的消息（主要針對(duì)添加、編輯、審核、作廢等管理的方式進(jìn)行提醒）、設(shè)置類的模塊（如審批流程，可指定消息以實(shí)現(xiàn)提醒）。此模塊的功能與“條件設(shè)置”的設(shè)計(jì)用途一樣，都是為系統(tǒng)中其他功能提供服務(wù)且只有啟用了該消息才能被調(diào)用；在【更多信息】->【常規(guī)設(shè)置】->【消息設(shè)置】中，支持按模塊設(shè)置相應(yīng)的消息模板，在其他模塊相關(guān)的設(shè)置中就可以調(diào)用這些消息模板發(fā)送通知消息。比如：可以針對(duì)銷售訂單，設(shè)置一個(gè)消息模板：某某業(yè)務(wù)員有新的訂單需要您審核，單號(hào)：某某某，請(qǐng)關(guān)注！設(shè)置界面如下所示：; 閱讀（236）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]鵬為CRM條件如何設(shè)置？2019年01月29日 10:33: 對(duì)于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)他們是很繁忙的，有些小事情是不需要他們親自審核的。鵬為CRM軟件為提供數(shù)據(jù)查詢判斷條件的功能，也可以說(shuō)是為其他功能提供數(shù)據(jù)過(guò)濾條件的功能，必須啟用才能生效。鵬為CRM在系統(tǒng)提供按模塊設(shè)置相應(yīng)的查詢規(guī)則作為條件保存在系統(tǒng)中，在其他模塊相關(guān)的設(shè)置中就可以調(diào)用這些已經(jīng)設(shè)置好的條件。如：費(fèi)用報(bào)銷金額大于5000的條件，設(shè)置界面如下：; 閱讀（194）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]鵬為CRM如何使用上傳附件功能？2019年01月29日 10:06: 以設(shè)計(jì)行業(yè)為例，使用系統(tǒng)時(shí)，會(huì)有很多圖紙、樣式，需要上傳附件。鵬為CRM擁有附件功能，鵬為CRM軟件可啟用附件。在模塊設(shè)置中啟用了附件后，對(duì)應(yīng)模塊新建和查看頁(yè)面會(huì)顯示附件信息附屬標(biāo)簽。其模塊設(shè)置了上傳、查看附件的權(quán)限后方對(duì)附件進(jìn)行上傳下載操作。如圖所示：?; 閱讀（201）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]鵬為CRM如何使用全局搜索功能？2019年01月29日 09:35: 在系統(tǒng)中想要搜索全局，鵬為CRM有全局搜索功能，鵬為CRM軟件啟用全局搜索：用于對(duì)整個(gè)系統(tǒng)模塊記錄進(jìn)行搜索。啟用后，在全局搜索的下拉框中會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的模塊，且支持對(duì)該模塊進(jìn)行全局搜索。搜索時(shí)，需點(diǎn)擊菜單欄右側(cè)的“搜索”圖標(biāo)，出現(xiàn)全局搜索功能，點(diǎn)擊全局搜索中的下拉框選擇需要搜索的模塊（可全選），在編輯框中輸入要搜索的字段，點(diǎn)擊搜索按鈕或回車，即可搜索到相關(guān)記錄。如圖所示：; 閱讀（205）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]鵬為CRM如何使用多級(jí)分類？2019年01月29日 08:55: 企業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到分類的問(wèn)題，鵬為CRM軟件設(shè)有多級(jí)分類設(shè)置。啟用多級(jí)分類：?jiǎn)⒂枚嗉?jí)分類后，對(duì)應(yīng)模塊的新建頁(yè)面左側(cè)會(huì)出現(xiàn)分類信息，鼠標(biāo)放置在分類信息模塊中，自動(dòng)顯示出“分類設(shè)置”圖標(biāo)，點(diǎn)擊設(shè)置圖標(biāo)即可進(jìn)入多級(jí)分類設(shè)置頁(yè)面，用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置多級(jí)分類（編輯、添加、刪除）。單據(jù)保存后在該模塊主頁(yè)面左側(cè)會(huì)有“分類檢索”模塊，通過(guò)分類對(duì)當(dāng)前模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，如圖所示：; 閱讀（190）標(biāo)簽：

[鵬為動(dòng)態(tài)]青島鵬為2019年春節(jié)放假通知2019年01月28日 15:41: 新春佳節(jié)即將到來(lái)，首先衷心感謝鵬為CRM管理軟件新老客戶這一年來(lái)對(duì)我們鵬為軟件公司的信任與支持。鵬為CRM系統(tǒng)：從銷售角度出發(fā)，以客戶為核心的管理思路，實(shí)現(xiàn)人員、財(cái)務(wù)、事物、信息全面整合，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合企業(yè)發(fā)展階段特點(diǎn)，應(yīng)用針對(duì)性的業(yè)務(wù)功能。; 閱讀（199）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]鵬為CRM商機(jī)的管理2019年01月28日 13:45: 鵬為CRM軟件商機(jī)管理主要功能是完成銷售機(jī)會(huì)的信息錄入、分配、維護(hù)、關(guān)閉和查詢等功能。系統(tǒng)可以將機(jī)會(huì)分配給一個(gè)或多個(gè)人員執(zhí)行。此外，在銷售機(jī)會(huì)頁(yè)面還列出相關(guān)銷售行動(dòng)、流程、評(píng)論、相關(guān)產(chǎn)品明細(xì)、報(bào)價(jià)單、銷售訂單、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)訂單、員工以及相關(guān)附件等信息，其中流程中系統(tǒng)還提供了流程圖；另外，銷售機(jī)會(huì)可以生成由機(jī)會(huì)所分解的相關(guān)具體行動(dòng)，行動(dòng)具有計(jì)劃、執(zhí)行、維護(hù)、查詢、費(fèi)用管理、審核鎖定等功能，方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。; 閱讀（230）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]CRM的價(jià)格體系2019年01月28日 10:58: 企業(yè)產(chǎn)品種類眾多，每個(gè)產(chǎn)品的定價(jià)也會(huì)有所差距。鵬為軟件根據(jù)企業(yè)的價(jià)格體系，可以定義不同的產(chǎn)品價(jià)格種類。產(chǎn)品價(jià)種可以與價(jià)格控制進(jìn)行關(guān)聯(lián)。同一幣種只能設(shè)置一個(gè)價(jià)種來(lái)控制底價(jià)。新建產(chǎn)品價(jià)種后，在新建產(chǎn)品資料時(shí)，其價(jià)種會(huì)顯示在附屬信息的產(chǎn)品價(jià)格和默認(rèn)價(jià)種中，用戶可以設(shè)置默認(rèn)幣種，同時(shí)設(shè)置價(jià)種價(jià)格，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)種也會(huì)體現(xiàn)在價(jià)格中心里面，在價(jià)格中心中用戶可以給每個(gè)產(chǎn)品針對(duì)不同價(jià)種設(shè)置相應(yīng)的價(jià)種價(jià)格；; 閱讀（204）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]已離職的員工檔案的存放2019年01月25日 11:36: 鵬為CRM軟件設(shè)有歷史員工檔案庫(kù)提供對(duì)已凍結(jié)的離職員工進(jìn)行單獨(dú)查看的功能，僅有權(quán)限的人才能查看。操作說(shuō)明：在離職員工模塊選擇員工記錄，點(diǎn)擊更多動(dòng)作->凍結(jié)，凍結(jié)該員工后，該離職員工數(shù)據(jù)就自動(dòng)更新至歷史員工檔案庫(kù)中，有權(quán)限的操作員在離職員工模塊點(diǎn)擊“歷史員工檔案”按鈕或由菜單人事管理->歷史員工檔案庫(kù)可進(jìn)入該模塊，查看已凍結(jié)的離職員工資料。如圖所示：; 閱讀（219）標(biāo)簽：

[常見問(wèn)題]離職員工如何辦理？2019年01月25日 08:46: 再好的企業(yè)也會(huì)遇到員工離職的問(wèn)題，這是企業(yè)普遍遇到的。鵬為CRM軟件在系統(tǒng)上處理了員工離職這一細(xì)節(jié)。員工離職時(shí)，在員工管理中選擇對(duì)應(yīng)的員工檔案，右健→離職，即可完成對(duì)當(dāng)前員工的離職操作，離職操作后，員工信息將進(jìn)入“離職員工”模塊列表中，在職員頁(yè)面可以直接點(diǎn)擊頁(yè)面上的“離職員工”，即可進(jìn)入離職員工頁(yè)面查看離職員工列表。在離職員工模塊選擇記錄點(diǎn)擊“還原”，該離職員工變成正常員工。如下圖所示：; 閱讀（180）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]如何解決錄入了重復(fù)數(shù)據(jù)？2019年01月24日 15:31: 當(dāng)用戶在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，歷史數(shù)據(jù)中難免會(huì)有重復(fù)的數(shù)據(jù)，鵬為CRM對(duì)重復(fù)數(shù)據(jù)這樣處理：對(duì)于歷史數(shù)據(jù)中有重復(fù)客戶時(shí)，可以使用客戶合并功能，將兩個(gè)或多個(gè)重復(fù)客戶進(jìn)行合并。; 閱讀（242）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]防止業(yè)務(wù)員撞單的秘訣2019年01月24日 14:50: 為了防止業(yè)務(wù)員撞單，鵬為CRM系統(tǒng)設(shè)計(jì)了字段級(jí)重復(fù)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，可以多維度匹配重復(fù)字段的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行重復(fù)判斷，當(dāng)歷史數(shù)據(jù)中有重復(fù)客戶時(shí)，可以使用客戶合并功能，將兩個(gè)或多個(gè)重復(fù)客戶進(jìn)行合并。操作方式如下：需在單據(jù)的新增頁(yè)面，點(diǎn)擊“設(shè)置布局”，進(jìn)行字段的重復(fù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，如下圖所示：; 閱讀（151）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]細(xì)致管理客戶資源2019年01月24日 14:37: 鵬為CRM系統(tǒng)針對(duì)公共客戶進(jìn)行了細(xì)致的管理——客戶資源池，如：通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)或是其它方式獲取的客戶資源，可以進(jìn)行主動(dòng)分配，也可以讓業(yè)務(wù)人員自己進(jìn)行領(lǐng)用。并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置領(lǐng)用、回收、保護(hù)等條件。典型的客戶管理方式如：如百度：按月付推廣費(fèi)的，三個(gè)月后不付費(fèi)，客戶就會(huì)自動(dòng)放入公共池，誰(shuí)領(lǐng)用了就是誰(shuí)的客戶。電信、聯(lián)通：按月付電話費(fèi)或上網(wǎng)費(fèi)，半年后不付費(fèi)，客戶就會(huì)自動(dòng)放入公共池，誰(shuí)領(lǐng)用了就是誰(shuí)的客戶。; 閱讀（136）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]鵬為CRM擁有所有員工聯(lián)系方式2019年01月24日 14:21: 公司職員有很多，有每個(gè)人的手機(jī)號(hào)是不現(xiàn)實(shí)的，但是當(dāng)我們有事情要找某個(gè)人的時(shí)候，需要向相關(guān)人員要電話號(hào)碼，如果有緊急的事情顯然會(huì)耽誤。鵬為CRM軟件設(shè)置有通訊錄模塊，設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)目的是：提供員工查看本公司的聯(lián)系方式功能。新建員工時(shí)，會(huì)填寫該員工的電話、家庭地址、電子郵件等通訊方式，此頁(yè)面調(diào)取職員中的部分信息組成內(nèi)部通訊錄，方便員工查看職員的聯(lián)系方式。頁(yè)面如下; 閱讀（153）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]鵬為CRM系統(tǒng)申請(qǐng)請(qǐng)假更方便2019年01月24日 14:09: 員工每次有事情需要請(qǐng)假，都要面對(duì)面找到領(lǐng)導(dǎo)去請(qǐng)假，既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力。鵬為CRM軟件設(shè)計(jì)有請(qǐng)假申請(qǐng)模塊，設(shè)計(jì)的目的是：提供員工請(qǐng)假申請(qǐng)功能，員工無(wú)需親自找領(lǐng)導(dǎo)口頭請(qǐng)假，只需在該系統(tǒng)中申請(qǐng)請(qǐng)假，部門管理人收到該請(qǐng)假申請(qǐng)后只需審核即可。; 閱讀（195）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]企業(yè)可做到每筆報(bào)銷心中有數(shù)2019年01月24日 13:33: 企業(yè)人員過(guò)多，公司人員難免進(jìn)行多種報(bào)銷，對(duì)于管理層來(lái)說(shuō)，很難查看到此員工之前都報(bào)過(guò)哪些。鵬為CRM軟件擁有費(fèi)用報(bào)銷模塊：業(yè)務(wù)員可以對(duì)公費(fèi)進(jìn)行登記報(bào)銷，管理者可以對(duì)每筆費(fèi)用的支出做到心中有數(shù)，并可便捷的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及分析。; 閱讀（155）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速錄入2019年01月24日 09:59: 企業(yè)在沒有使用系統(tǒng)工具時(shí)，數(shù)據(jù)大多會(huì)放在表格中記錄。開始使用時(shí)，數(shù)據(jù)一條條錄入既麻煩又繁瑣，鵬為CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊都提供了導(dǎo)入、導(dǎo)出的配置功能，只需要開啟即可使用。同時(shí)在“系統(tǒng)導(dǎo)入日志”中可以查詢數(shù)據(jù)導(dǎo)入歷史記錄，在“數(shù)據(jù)導(dǎo)入中心”可以查詢每次導(dǎo)入沒有導(dǎo)入成功的數(shù)據(jù)。常規(guī)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能在【更多操作】里面進(jìn)行選擇：; 閱讀（263）標(biāo)簽：

[媒體報(bào)道]企業(yè)的良性互動(dòng)2019年01月24日 09:38: 如何讓企業(yè)員工在使用系統(tǒng)時(shí)進(jìn)行良好的互動(dòng)？鵬為CRM 系統(tǒng)為系統(tǒng)原始單據(jù)、日程、計(jì)劃等提供了數(shù)據(jù)瀏覽痕跡，可以讓系統(tǒng)使用人員知道自己錄入的數(shù)據(jù)，公司哪一些人員瀏覽過(guò)，哪一些人員關(guān)注過(guò)，使系統(tǒng)的應(yīng)用形成良性互動(dòng)。; 閱讀（179）標(biāo)簽：

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